Người phát ngôn chính và vận động hành lang Nick Naylor là Phó Chủ tịch của Học viện Nghiên cứu Thuốc lá. Anh ấy có tài ăn nói và đưa ra những lập luận để bảo vệ ngành công nghiệp thuốc lá trong những tình huống khó khăn nhất. Những người bạn thân nhất của anh ấy là Polly Bailey làm việc trong Hội đồng Kiểm duyệt trong lĩnh vực kinh doanh rượu và Bobby Jay Bliss của nhóm cố vấn riêng về kinh doanh súng AN TOÀN. Họ thường xuyên gặp nhau trong một quán bar và tự đặt tên cho mình là MOD Squad, hay còn gọi là Merchants of Death, tranh luận xem ngành nào giết nhiều người hơn. Kẻ thù lớn nhất của Nick là Thượng nghị sĩ Vermont Ortolan Finistirre, người bảo vệ tại Thượng viện việc sử dụng hình đầu lâu xương chéo trên bao thuốc lá. Joey Naylor, con trai của Nick, sống với mẹ và có cơ hội quen biết cha mình trong một chuyến công tác. Khi nữ phóng viên đầy tham vọng Heather Holloway phản bội Nick, tiết lộ những tâm sự mà anh đã có trên giường với cô, cuộc sống của anh bị đảo lộn. Nhưng Nick rất giỏi trong lĩnh vực thế chấp.