Thế giới này đã trải qua rất nhiều Dusks, và đang dần gần kết thúc. Trong thế giới này, ở vùng phía tây của "Land of Dusk", có một quốc gia thịnh vượng nhờ sử dụng thuật giả kim. Ở đó, để tồn tại sự xuất hiện cuối cùng của "Dusk End", mọi người đã dành nỗ lực của mình để khám phá lại và tái tạo các công nghệ giả kim đã mất. Công nghệ được khám phá lại từ thời đại quá khứ được tập hợp tại thành phố nghiên cứu giả kim thuật được gọi là "Trung tâm", nơi nghiên cứu được tiến hành về cách ngăn chặn bước tiến của hoàng hôn. Một trong những anh hùng là một chàng trai trẻ nghiên cứu về thuật giả kim ở Central, người còn lại là một cô gái sống ở một thị trấn nhỏ ở biên giới. Cô gái này tên là Escha. Trong quá trình sử dụng kiến ​​thức về thuật giả kim cổ đại của mình để giúp đỡ người khác, cô đã được phân công vào Phòng Phát triển. Tên thanh niên là Logy. Sau khi học được các kỹ thuật giả kim thuật mới nhất ở Central, anh ta yêu cầu được chuyển đến thị trấn thiếu nhân viên này để tận dụng khả năng của mình, và gặp Escha khi anh ta cũng được bổ nhiệm vào Phòng Phát triển. Cả hai hứa sẽ cùng nhau sử dụng thuật giả kim và mang lại thành công cho Phòng Phát triển.