Nhân danh nhà vua, Vương quốc Valiante phát động các cuộc săn lùng để tiêu diệt những người sử dụng phép thuật phù thủy. 17 năm sau, cuộc truy đuổi của họ vẫn ngày càng lớn mạnh và tàn bạo. Các công dân không hề hay biết, mục tiêu của những cuộc săn phù thủy này là những người bảo vệ bí mật của nhân loại. Được biết đến với cái tên Hiệp sĩ Makai và Nhà giả kim, họ có ý chí mạnh mẽ để bảo vệ mọi người khỏi Kinh hoàng, những con quỷ sở hữu linh hồn bị ám ảnh bởi nỗi buồn và nỗi đau. Một trong những Hiệp sĩ Makai như vậy là Leon Luis, 17 tuổi, người thừa kế bộ giáp huyền thoại của Hiệp sĩ Vàng Garo từ mẹ của mình. Mặc dù sở hữu sức mạnh to lớn, anh ta vẫn phải đấu tranh để vượt qua sự căm thù mà anh ta phải gánh chịu từ cái chết của mẹ mình dưới bàn tay của vương quốc. Cha của anh, người Đức, được gọi là Hiệp sĩ cắt bóng tối Zoro, vẫn đang huấn luyện Leon khi anh được gọi để điều tra sự bùng nổ của Horrors tại thủ đô của vương quốc. Dù biết ý chí của Leon đang lung lay nhưng German vẫn quyết định đưa Leon đi cùng để tiếp tục tập luyện. Khi German và Leon đến thủ đô, người con trai hòa nhã của nhà vua Alfonso San Valiante đấu tranh để tìm ra giải pháp cho mối đe dọa Horror ngày càng tăng. Nhưng trước khi anh ta có thể làm như vậy, anh ta đã bị lai và bị trục xuất khỏi vương quốc của chính mình. Để trở về nhà, Alfonso bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ và sức mạnh mà anh cần để giành lại ngai vàng. Trong quá trình tìm kiếm, anh tình cờ gặp Leon, người có tương tác với hoàng tử sẽ thay đổi vĩnh viễn số phận của cả hai.