Tham nhũng bao trùm Thành phố Russell thịnh vượng, nơi những biểu hiện của cảm xúc tiêu cực được gọi là Nỗi kinh hoàng gây ra hỗn loạn và hỗn loạn. Hội Makai là pháo đài hy vọng cuối cùng chống lại những sinh vật xấu xa này. Sử dụng một số doanh nghiệp nhỏ làm bình phong, họ triển khai các Hiệp sĩ Makai mạnh mẽ và các Nhà giả kim Makai ma thuật để chống lại mối đe dọa Kinh dị. Theo mệnh lệnh bí mật này, cấp bậc cao nhất của Hiệp sĩ Vàng đã được ban cho một người đàn ông to lớn, mạnh mẽ tên là Sword, cho phép anh ta sử dụng áo giáp và kiếm Garo. Anh ta một mình biết về một âm mưu đe dọa toàn bộ Makai Order, với gợi ý duy nhất của anh ta là cụm từ "El Dorado." Trong khi chiến đấu với Kinh dị, anh ta gặp Sophia "Sophie" Hennis, một cô gái tuổi teen có sự mất tích của anh trai nhiều năm trước cũng có liên quan đến cùng một cụm từ.Cả hai đồng ý làm việc cùng nhau để khám phá sự thật đằng sau "El Dorado" và sự mất tích của anh trai Sophie.