Sau khi giúp hồi sinh ma cà rồng huyền thoại Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade, Koyomi Araragi đã trở thành ma cà rồng và là người hầu của cô ấy. Kiss-shot chắc chắn rằng cô ấy có thể biến anh ta trở lại thành người, nhưng chỉ một lần lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình. Araragi đã săn lùng ba thợ săn ma cà rồng đã đánh bại Kiss-shot và lấy lại tay chân của cô ấy để giúp cô ấy hồi phục sức mạnh. Tuy nhiên, giờ đây Araragi gần như đã hoàn thành những gì anh ấy đã chiến đấu trong suốt thời gian qua, anh ấy phải cân nhắc xem đây có phải là điều anh ấy thực sự muốn hay không. Một khi anh ta hồi sinh ma cà rồng bất tử mạnh mẽ này, không biết cô ta có thể làm gì, và sẽ không có cách nào ngăn cản cô ta. Nhưng còn nhiều điều trong câu chuyện mà Araragi không hiểu. Nếu một ma cà rồng mới sinh như anh ta có thể đánh bại những người thợ săn, thì làm thế nào họ chế ngự được Kiss-shot? Anh ta có thể tin tưởng cô ấy để biến anh ta trở lại một con người? Và làm thế nào là thậm chí có thể ở nơi đầu tiên? Araragi đã đến giới hạn của mình nhưng anh ấy phải đưa ra quyết định, và có thể không giải quyết được tình huống này nếu không làm điều gì đó mà anh ấy sẽ hối hận…