Nhiều năm trước, nhân loại gần như bị xóa sổ bởi những con côn trùng bọc thép ma thuật khổng lồ đã trở nên quá mạnh và hung hãn để đối phó. Vì những con bọ khổng lồ này, con người không sống trên trái đất nữa mà thay vào đó là ở các thành phố nổi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều mất, bởi vì các pháp sư từ các học viện phù thủy nổi danh tiếng đang chiến đấu với những con quái vật này. Kanata Age hiện là một thanh niên bị gán cho là kẻ phản bội mặc dù anh ta đã từng được ca tụng là "Hắc kiếm sĩ". Anh ấy có cơ hội để sửa chữa danh tiếng của mình bằng cách hướng dẫn đội E601, đội dường như đang gặp một số khó khăn. Nó bao gồm ba cô gái, Misora Whitale, Lecty Eisenach và Rico Flamel, mỗi người đều có những vấn đề của riêng mình. Có vẻ như Kanata sẽ xuống nước sâu nhiều lần vì chúng ...