Sau các sự kiện của "Scorched Halloween", thế giới được giới thiệu với một pháp sư cấp Chiến lược có sức mạnh khủng khiếp. Trong nỗ lực khám phá danh tính của người này, Hợp chủng quốc Lục địa Bắc Mỹ (USNA) phái tài sản mạnh nhất trong kho vũ khí của mình tới Nhật Bản trong một nhiệm vụ bí mật đơn vị pháp sư ưu tú "Stars" và chỉ huy của nó, Angie Sirius. Tại trường trung học đệ nhất, Tatsuya Shiba và những người bạn của anh ấy đang tổ chức một bữa tiệc chia tay Shizuku Kitayama, người sẽ đi du học tại USNA như một phần của chương trình trao đổi. Ở vị trí của cô ấy, cả nhóm chào đón Angelina "Lina" Kudou Shields xinh đẹp. Cùng lúc đó, Tatsuya được thông báo về kế hoạch của USNA nhằm khám phá danh tính thực sự của anh ta. Ở những nơi khác ở Tokyo, có nhiều báo cáo về những thi thể dường như ngẫu nhiên được tìm thấy không còn máu. Được mệnh danh là tác phẩm của ma cà rồng, Tatsuya không mất nhiều thời gian để kết nối các dấu chấm và nhận ra rằng gần như không thể có chuyện thời điểm xảy ra những sự kiện này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.