Từ vật thể trên trời được gọi là Chaos Pearl, hai nguyên tố được chiết xuất: Spirit Pearl và Demon Orb. Trong một nỗ lực nhằm trấn áp sức mạnh của họ, Chúa tể của Thiên đường đã gửi Viên ngọc Linh hồn xuống Trái đất để tái sinh thành Ne Zha, con trai thứ ba của Li Jing, trong khi Quả cầu quỷ dự kiến ​​sẽ bị tiêu diệt bởi một tia sét. Tuy nhiên, vì một âm mưu của Long vương nhằm đánh cắp Linh ngọc cho con trai của mình, Ne Zha thay vào đó được tái sinh với Quả cầu quỷ. Không có cách nào để loại bỏ những tác động bị nguyền rủa của Quả cầu quỷ, Ne Zha được nuôi dưỡng với niềm tin rằng anh ta sẽ trở thành thợ săn quỷ vĩ đại mà Viên ngọc linh hồn được định sẵn cho anh ta. Chiến đấu chống lại bản tính hỗn loạn và nghịch ngợm của mình, Na Tra phải quyết định chấp nhận số phận xấu xa của mình hay chống lại nó để chứng minh rằng anh xứng đáng với tương lai mà cha mẹ anh đã báo trước.