Được dẫn dắt bởi Yamato, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno và Sai được giao nhiệm vụ bắt Mukade, một ninja lừa đảo đang theo đuổi chakra cổ Ryuumyaku nằm bên dưới tàn tích Rouran. Trong khi Ryuumyaku đã bị phong ấn bởi Hokage Đệ Tứ, cả nhóm không ngăn được Mukade giải phóng sức mạnh của nó. Do đó, một vụ nổ năng lượng mạnh đã nhấn chìm cả Naruto và Yamato trước khi họ có thể trốn thoát. Khi tỉnh dậy ở một vương quốc tráng lệ nhưng đầy thù địch, Naruto gặp nữ hoàng trẻ tuổi Saara và ba ninja làng Lá trong một nhiệm vụ tối mật. Họ tiết lộ với anh ấy rằng anh ấy đã du hành thời gian đến Rouran 20 năm trước! Tệ hơn nữa, Mukade đã thâm nhập vào triều đình, trở thành bộ trưởng đáng tin cậy nhất của nữ hoàng ngây thơ với bí danh Anrokuzan. Gia nhập lực lượng với ba ninja, Naruto phải bảo vệ mạng sống của Saara để ngăn chặn kế hoạch của kẻ ác và trở về hiện tại.