Được bao phủ bởi băng và tuyết, Rừng Elior là ngôi nhà của những con thú ma thuật nguy hiểm và 50 yêu tinh bị đóng băng trong băng. Một ngày nọ, linh hồn vĩ đại Puck giúp một cô gái trẻ thoát khỏi nhà tù băng của mình. Tên cô ấy là Emilia, một nửa yêu tinh được sinh ra với mái tóc bạc, đôi tai dài và đôi mắt thạch anh tím—những đặc điểm giống với Phù thủy độc ác đã hủy diệt một nửa thế giới từ lâu. Bị xã hội xa lánh vì ngoại hình của mình, Emilia sống trong rừng với Puck là người bạn đồng hành và gia đình duy nhất của cô. Gánh nặng tội lỗi hủy diệt mà cô không nhớ mình đã phạm phải, cô dành cả ngày để cố gắng tìm cách giúp đỡ người thân bị đóng băng của mình. Nhưng khi đại linh hồn Melakuera, Trọng tài của thế giới, tìm thấy Emilia, quyền được sống của cô bị đặt dấu hỏi. Liệu mối quan hệ băng giá giữa cô và Puck có trở thành sợi dây ấm áp bất chấp số phận?