Mamori Tokonome, 16 tuổi, ngây thơ đã quen với việc bị trêu chọc ở trường vì có một cái họ đáng tiếc cũng có thể được đọc là "trinh nữ". Tuy nhiên, cậu bé Mamori sẽ sớm phải làm quen với việc bị trêu chọc theo những cách khác... Bị bắt cóc trong giờ học thể dục, Mamori tỉnh dậy chỉ để thấy mình bị mắc kẹt và bị tấn công trên hòn đảo Nàng tiên cá kỳ lạ. May mắn thay, Mirei Shikishima, người bạn bị bỏ rơi bí ẩn, biết chính xác cách dẫn đầu—thông qua một nụ hôn say đắm, Mirei giải phóng khả năng biến đổi Exter của Mamori, biến cô gái tóc đỏ ngây thơ thành một thanh kiếm sẵn sàng chiến đấu nhờ sức mạnh của sự kích thích. Bộ đôi sẽ cần khai thác sức mạnh đó vì Đảo Tiên cá có rất nhiều bạn bè và kẻ thù tiềm năng: Charlotte, Người giải phóng tàn bạo của hậu cung Exter; Meifon háu ăn và xảo quyệt; Akira Hiiragi bí ẩn nhưng lôi cuốn; và bộ đôi biker khiêu dâm Lady Lady. Cái ôm thân mật và mạnh mẽ của Mamori và Mirei là cách duy nhất để cặp đôi đảm bảo sự sống còn của họ trên hòn đảo đầy tai tiếng này.