Tại ngôi làng ven biển của Thị trấn Hinashi, ông nội của Kai Ashimoto là một trong những người dân địa phương củng cố truyền thuyết rằng các nàng tiên cá ẩn nấp gần Đảo Người cá và ăn thịt con người. Do bị cáo buộc thu hút merfolk và sau đó gây ra cái chết cho mẹ của anh cả, âm nhạc hiếm khi được thảo luận trong gia đình Ashimoto. Mặc dù vậy, Kai tìm thấy niềm an ủi khi tạo ra các nhịp lặp lại trên máy tính xách tay của mình và tải chúng lên internet. Bất chấp thái độ dè dặt và ủ rũ của mình, Kai được tiếp cận bởi Kunio và Yuuho Ebina, hai người bạn cùng lớp vui vẻ tình cờ xem một trong những video của anh ấy. Cặp đôi đề nghị anh ấy tham gia ban nhạc rock của họ nhưng bị thờ ơ. Tuy nhiên, Kai đồng ý đi cùng họ trong một buổi luyện tập trên đảo Merfolk, nơi anh sớm chứng kiến ​​một điều gì đó mà anh không thể giải thích. Tối hôm đó, Kai đang sáng tác nhạc trong phòng thì anh thu hút một thực thể quen thuộc một nàng tiên cá. Khi cô ấy xoay người và cười toe toét với âm thanh nổi của anh ấy, Kai phát hiện ra một số khía cạnh về người tự giới thiệu mình là Lu: cô ấy sở hữu sức mạnh điều khiển nước đáng kinh ngạc; cô ấy phát ra một đôi chân hoạt động với âm thanh của âm nhạc; nhưng đáng chú ý nhất, cô ấy là một sinh vật thực sự nhân từ, người chỉ đơn giản muốn mọi người thích mình. Nuôi dưỡng một tình bạn năng động, Kai và Lu dần dần thể hiện con người thật của họ, thử thách những ranh giới lâu đời đã làm mất đi sự hòa hợp vang dội giữa người dân Thị trấn Hinashi.