E-Rantel, thành phố thủ đô của Vương quốc Sorcerer mới thành lập, đang bị thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng. Từng là một thành phố thịnh vượng nổi tiếng về thương mại, giờ đây nó phải đối mặt với khủng hoảng do sự thận trọng - hay thậm chí là sợ hãi - của vị vua của nó, Ainz Ooal Gown. Để sửa đổi, Ainz cử Albedo đến thành phố với tư cách là một phái viên ngoại giao. Trong khi đó, các hồng y của Thần quyền Slane thảo luận về cách trả đũa Ainz sau khi cuộc tấn công của anh ta làm tê liệt quân đội của Vương quốc Re-Esfying, âm mưu cho Đế chế Baharuth chiếm lấy Vương quốc Pháp sư. Tuy nhiên, khi Hoàng đế Jircniv Rune Farlord El Nix sắp xếp một cuộc gặp gỡ với các sứ giả của Thần quyền tại một đấu trường, ông phải đối mặt với không ai khác ngoài chính Ainz. Với cuộc tụ họp bí mật của họ hiện đang được công khai, hoàng đế và những vị khách của ông biết rằng Ainz đã thách đấu với Warrior King, chiến binh vĩ đại nhất của đế chế, để đấu tay đôi. Với những động lực vượt quá khả năng hiểu biết của Ainz, Jircniv không thể làm gì khác ngoài việc nhìn tương lai nhân loại thay đổi ngay trước mắt mình.