Nanoha Takamachi, một học sinh lớp ba bình thường, yêu gia đình và bạn bè của mình hơn bất cứ điều gì khác. Một ngày nọ, sau khi có một giấc mơ kỳ lạ, trong đó một con chồn bị thương, cô nhìn thấy chính con chồn đó ngoài đời thực và cứu nó. Con chồn đó hóa ra là Yuuno Scrya, một pháp sư đến từ một thế giới khác, người đang cố gắng chiếm lấy 21 Hạt ngọc nằm rải rác trước khi chúng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho vũ trụ. Yuuno không đủ sức mạnh để tự mình chiếm lấy các hạt Ngọc, vì vậy anh ấy đã trao cho Nanoha thiết bị thông minh "Raising Heart" và bắt đầu đào tạo cô ấy thành một pháp sư. Thật không may, Hạt ngọc mạnh mẽ thu hút những kẻ có ý định xấu. Một pháp sư khác, Fate Testarossa, đang tuyệt vọng thu thập những hạt giống cho một mục đích nham hiểm và bí ẩn nào đó, mặc dù ánh mắt trang trọng trong mắt cô ấy khiến Nanoha nghĩ rằng Fate còn nhiều điều hơn là bắt gặp. Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: The Movie 1st là phần kể lại của bộ truyện gốc, kể về câu chuyện của hai pháp sư trẻ và cách những cảm xúc mạnh mẽ của họ hình thành nên hành động của họ.