Vanitas và Noé Archiviste đi đến thị trấn Gévaudan để tìm kiếm "Quái thú", một sinh vật giống sói khổng lồ đã tàn sát hàng trăm người. Nghi ngờ rằng Beast là một ma cà rồng mang lời nguyền, Vanitas chủ yếu nhằm mục đích chữa lành vết thương cho nó bằng cách sử dụng sức mạnh trong ma đạo thư của mình. Trên đường đi, cả hai bị tách ra và bất ngờ du hành ngược về quá khứ đến đúng thời điểm Quái thú đang ẩn nấp trong rừng. Sau trận chiến chống lại con sói khổng lồ và một thợ săn ma cà rồng, Vanitas quyết định hợp tác với Jeanne để tìm Noé. Mặc dù là đồng minh, nhưng mục tiêu của Jeanne lại trái ngược với Vanitas, vì cô được giao nhiệm vụ giết Beast nghi ngờ đó có thể là người mà cô từng biết. Trong khi đó, Noé bị thương nặng được Chloé d'Apchier bí ẩn và người hầu của cô ấy đón. Giống như Noé, Chloé là một ma cà rồng đã bị xóa khỏi sự tồn tại của công chúng. Cô ấy đã từng là người bảo vệ cho các thế hệ tương lai và từng cố gắng tìm cách trở lại thành người. Trong khi Noé biết ơn Chloé vì lòng hiếu khách của cô ấy, anh ấy ít biết rằng cô ấy có thể đứng về phía những thế lực nguy hiểm hơn nhiều so với chính Quái thú.