Trên hòn đảo Regalo, một nhóm những người bảo vệ giống như mafia có sức mạnh siêu nhiên được gọi là Arcana Famiglia bảo vệ người dân khỏi bất kỳ kẻ nào có thể làm hại họ. Các thành viên trong tổ chức của họ, đã lập giao ước với các lá bài tarot, mỗi người sở hữu những khả năng khác nhau, chẳng hạn như sức mạnh vượt trội, khả năng tàng hình hoặc khả năng nhìn thấu trái tim của ai đó. Mondo, thủ lĩnh của họ và là "Papa" của gia đình họ, thông báo tại bữa tiệc sinh nhật của anh ấy rằng anh ấy sẽ sớm nghỉ hưu. Anh ấy dự định tổ chức Arcana Duello, một cuộc thi mà nếu chiến thắng, người chiến thắng sẽ được trao danh hiệu Papa và bất kỳ điều ước nào họ mong muốn. Nhưng có nhiều thứ bị đe dọa hơn là chỉ một danh hiệu: Mondo cũng quyết định rằng người chiến thắng sẽ kết hôn với con gái của ông, Felicità. Tức giận vì điều này, Felicità có ý chí mạnh mẽ quyết định tự mình tham gia cuộc thi để tự mình tiến bước trên thế giới. Khi Felicità chiến đấu vì tự do, các đối thủ cạnh tranh vì trái tim của cô.