Ma quỷ giờ đã trở nên phổ biến khắp vương quốc Midland, nơi đã rơi vào hỗn loạn. Kiếm sĩ Guts vẫn không thể ở yên một chỗ lâu do nhãn hiệu ma quỷ của mình. Anh ấy luôn có thể tự bảo vệ mình khi ở một mình, nhưng giờ đây anh ấy có thêm thách thức là bảo vệ cựu Chỉ huy Casca, một vỏ bọc của con người trước đây của cô ấy, người không nhớ cũng như không tin tưởng anh ấy. Họ không bao giờ có được giây phút nghỉ ngơi với mối đe dọa liên tục của lũ quỷ, và họ cần một nơi mà Casca sẽ an toàn cho đến khi họ tìm ra cách chữa lành vết thương cho cô. Đồng minh yêu tinh của họ, Puck, kể về vùng đất thần bí Elfhelm, nơi được cho là nơi trú ẩn an toàn khỏi lũ quỷ tàn phá các vùng đất. Mệt mỏi và chỉ còn một hy vọng mơ hồ, họ cố gắng tìm một nơi để sống và họ vẫn cần tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm cho sự điên rồ mà họ buộc phải chịu đựng.