Với sự bắt đầu của cuộc nội chiến Patrian, việc tạo ra những người lính nửa thú, nửa người một sự phát triển của những người miền Bắc đông hơn trong một nỗ lực tuyệt vọng để chống lại các lực lượng áp đảo của miền Nam. Có thể nhanh chóng thống trị chiến trường và giành chiến thắng một cách dễ dàng, khả năng thần thánh của những người lính đã mang lại cho họ cái tên "Hóa thân". Tuy nhiên, khi chiến tranh nổ ra, các Incarnates gặp phải một vấn đề liên quan đến những con thú bên trong họ mà họ không thể khắc phục bằng các biện pháp thông thường. Sau khi chiến tranh kết thúc, những bí ẩn và lời kể về những Người nhập thể phải chịu bất hạnh trong những ngày chiến tranh của họ xuất hiện. Nhận thức được nỗi kinh hoàng mà họ phải đối mặt trong chiến tranh, Thiếu tá Trung sĩ Đặc biệt và cựu đội trưởng của các Hóa thân Hank Henriette trở thành Thợ săn Quái thú những kẻ lấy đi mạng sống của các Hóa thân đã không chống chọi được với những vấn đề mà họ gặp phải trên chiến trường. Sau khi chứng kiến cha mình, một cựu quân nhân nhập thể, chịu kết cục dưới bàn tay của một Thợ săn quái vật như vậy, Nancy Schaal Bancroft quyết tâm săn lùng kẻ đã cướp đi mạng sống của cha cô. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ mở mang tầm mắt của Nancy với Thợ săn quái thú đã ảnh hưởng đến việc cô tìm kiếm lý do đằng sau cái chết của cha mình và sự tồn tại có vấn đề của các Hóa thân trong xã hội.