Sau một hành trình dài, Kino và Hermes cuối cùng cũng đến được đích đến của họ một đất nước rất đẹp và sạch sẽ với nhiều tòa nhà chọc trời. Không giống như những nơi khác mà họ đã đến thăm cho đến nay, cảnh quan của đất nước này có một chút đặc biệt. Mặc dù vùng nông thôn có vẻ là đất nông nghiệp, nhưng khu vực này dường như bị bỏ hoang. Đầy những tòa nhà cũ kỹ và hư hỏng, không có dấu hiệu của sự sống. Ngược lại, thành phố ẩn mình trong núi, giới hạn dưới bầu trời nhân tạo được tạo ra bởi công nghệ tiên tiến. Thành phố phát triển cao này tập trung vào chăm sóc sức khỏe, thực hiện các quy định vệ sinh nghiêm ngặt và nhằm biến công dân của mình thành những người khỏe mạnh nhất. Tuy nhiên, dù ở trong một môi trường sạch đẹp, Kino vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Không khí của thị trấn hơi có mùi đặc biệt, và không có con chim nào bay trên bầu trời, mang lại cảm giác bí ẩn và chóng mặt cho khung cảnh. Rốt cuộc, là một du khách có kinh nghiệm, Kino biết rằng vẻ ngoài có thể đánh lừa và thị trấn có thể không như những gì họ mong đợi ban đầu.