Alto Goldfilled, một học sinh siêng năng tại Học viện Pháp thuật Ortigia, khao khát trở thành một phù thủy quyền năng. Nhưng anh ta không thể trở thành một trong những người mặc dù có điểm số xuất sắc và cam kết mạnh mẽ cho việc học của mình, anh ta đã trượt lớp triệu tập của mình. Với mối đe dọa lặp lại một năm treo lơ lửng trên đầu, Alto cố gắng làm theo một cuốn ma đạo thư cũ nát trong một nỗ lực tuyệt vọng để giải quyết tình huống của mình. Trước sự ngạc nhiên của mình, anh đã thành công và triệu hồi một con quỷ mạnh mẽ tên là Vermeil. Như một dấu hiệu của lòng biết ơn vì đã giải thoát cho cô ấy, Vermeil đồng ý trở thành người quen của Alto, kết thúc mối quan hệ của họ bằng một nụ hôn sâu. Alto không biết mình có khả năng gì khác và quá khứ của Vermeil che giấu điều gì.