Vào cuối mùa 2. Yuuri đánh bại Shinou, nhưng vì Shinou đã bị đánh bại nên Yuuri và Murata không thể đến Shin Makoku được nữa. Tuy nhiên, vì Yuuri đã chiến đấu và đánh bại anh ta, sức mạnh của anh ta đã vượt qua sức mạnh của Shinou, dẫn đến việc anh ta có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để trở lại Shin Makoku. Sau buổi lễ ở tuổi 16, Yuuri dần dần bắt đầu phát hiện ra rằng nhiều điều đã xảy ra khi anh đi vắng. Mười quan chức của gia đình quý tộc đã quyết định để Wolfram trở thành Ma vương tiếp theo, nhưng bây giờ Yuuri đã trở lại và lấy lại vai trò Ma vương của mình, phức tạp nảy sinh khi một quý tộc không đồng ý với việc Yuuri trở lại ngai vàng. Ngoài ra, một xã hội bí mật cổ xưa đe dọa hòa bình của cả con người và Mazoku đã trỗi dậy, và một cuộc chiến tranh giành ngai vàng khiến các quý tộc tự hỏi ai là Ma vương hợp pháp.