Tiếp tục cải trang thành kẻ mất trí loạn trí từ Gia tộc Lanling Jin, Wei Wuxian cư trú trong Cloud Recesses trong khi bạn học tu luyện cũ của anh, Lam Vong Cơ, tìm kiếm câu trả lời về cánh tay bị cắt đứt của ma quỷ mà họ đang giam giữ. Với một năng lượng bóng tối áp đảo phát ra từ cánh tay, cả hai buộc phải làm việc cùng nhau để ngăn chặn nó. Tuy nhiên, cánh tay quỷ không phải là thế lực đen tối duy nhất ẩn nấp trong khu vực, và khi căng thẳng tâm linh gia tăng ở vùng núi của Gia tộc Gusu Lan, hai người họ phải cố gắng khôi phục lại trật tự tự nhiên. Câu chuyện về sự thất bại của Wei Wuxian tiếp tục khi nhiều ánh sáng được làm sáng tỏ về việc anh ta đi vào con đường tu luyện của quỷ. Cánh tay ma quỷ chỉ làm căng thẳng tinh thần tinh quái của anh ta. Đây là lúc để anh ta chứng minh rằng anh ta đã thực sự thoát khỏi con đường bị cấm và không phải là một phù thủy điên cuồng mà mọi người vẫn nhớ về anh ta.