Đã một năm kể từ khi Tsukune Aono nhập học tại Học viện Yêu quái, và kể từ đó cuộc đời cậu đã có một bước ngoặt thú vị. Ngoài việc là con người duy nhất tại trường học dành cho quái vật, anh còn thu hút hàng loạt phụ nữ xinh đẹp, những người muốn anh dành tất cả cho mình: nữ hoàng gợi cảm Kurumu Kurono; Yukari Sendou, một phù thủy; kẻ rình rập và yuki-onna Mizore Shirayuki; và Moka Akashiya, một ma cà rồng tốt bụng, khi tràng hạt của cô bị loại bỏ, cô đã bộc lộ một tính cách đen tối hơn. Nhưng ngay sau đó, rắc rối đến thăm Học viện Yêu quái dưới hình dạng em gái của Moka, Kokoa Shuzen. Cô ấy rất tức giận khi "chị gái thực sự" của mình bị phong ấn trong chuỗi tràng hạt của Moka, và thề sẽ làm cho Moka trở nên đen tối hơn. Tuy nhiên, những hành động thiếu suy nghĩ của Kokoa có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến em gái cô ấy ...