Duy trì sự cân bằng quyền lực mong manh, các vương quốc Amoria, Ishilfen và Vanrodis thống trị lục địa Kuna'anh. Ngay cả một chút rắc rối nhỏ nhất ở một quốc gia cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn lục địa. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi chung nhất của họ là con rồng ác Daganzord, ý nghĩa tồn tại duy nhất của nó là nuốt chửng và hủy diệt tất cả sự sống. Mười năm trước, một nhóm pháp sư đã làm việc cùng nhau trong nỗ lực phong ấn con quái vật ác độc. Nhưng nghi lễ - sau này được gọi là "Bi kịch Balbagoa" - đã thất bại và nhiều người đã mất mạng. Mặc dù cha mẹ của anh đã chết trong thảm kịch này, Hiiro đã được cứu bởi kiếm sĩ Giruu. Dưới sự dạy dỗ của người sau, Hiiro học kiếm thuật với mục đích duy nhất là tìm cách trả thù. Giờ đây, bản thân đã trở thành một chủ nhân vừa chớm nở, anh ta lên đường tìm kiếm Daganzord để thực hiện sự báo thù bấy lâu nay của mình, hoặc bị con rồng tiêu hóa và gặp cùng số phận với cha mẹ mình.