Khi loài người nhận ra rằng Trái đất, hay Terra, đã bị ô nhiễm không thể sửa chữa, các chính phủ của hành tinh đã thống nhất dưới một hệ thống độc tài duy nhất có tên là Sự thống trị tối cao (SD) và bắt đầu xâm chiếm không gian. Nhiều thế kỷ sau, nhân loại đã từ bỏ quyền tự do của mình để ủng hộ AI Grand Mother; khi ai đó đến 14 tuổi, ký ức của họ bị xóa sạch và họ nghiễm nhiên được giao một vai trò mới trong xã hội. Jomy Marquis Shin, một chàng trai trẻ nhạy cảm được nuôi dưỡng bởi cha mẹ yêu thương, được cứu thoát khỏi số phận nghiệt ngã này bởi Soldier Blue, thủ lĩnh hiện tại của chủng tộc Mu - một loài người mới được ban cho khả năng tâm linh. Tuy nhiên, trong mắt SD, sự tồn tại của những người như Jomy đe dọa mô hình mới của loài người. Bị săn đuổi bởi những con chó săn của chính phủ, Jomy tìm thấy niềm an ủi trong vòng tay chào đón của Mu, người đang ẩn náu trên con tàu vũ trụ Shangri-La. Bây giờ là thủ lĩnh của quân kháng chiến Mu nhiều năm sau, Jomy bắt đầu cuộc hành trình tới Terra để trốn thoát khỏi cuộc săn lùng của SD do Keith Anyan, một ngôi sao đang lên đầy tham vọng và tàn nhẫn của nhân loại. Liệu Jomy và người của anh ấy có xoay sở để đến được cái nôi của loài người trước khi Keith phá hủy hy vọng cuối cùng của họ không?