Sau Ha-ma-ghê-đôn, một cuộc chiến tận thế, nhân loại phải đối mặt với một mối đe dọa khác: ma cà rồng. Những cuộc đối đầu liên tục giữa các chủng tộc đã chia cắt thế giới thành những phe phái riêng biệt. Chủng tộc ma cà rồng, Methuselah, được liên kết với Đế chế Nhân loại Mới; trong khi con người, bị ma cà rồng coi là Terran, tạo nên Nhà nước Giáo hoàng Vatican. Hơn nữa, các nhóm cực đoan như Rosenkreuz Order cố gắng khơi lại chiến tranh, bất chấp nỗ lực của các phe phái nhằm tránh xung đột trực tiếp. Để chống lại các tổ chức khủng bố, Vatican đã triển khai đơn vị AX. Được dẫn dắt bởi Hồng y Caterina Sforza, các đặc vụ AX điều tra những xáo trộn liên quan đến ma cà rồng với hy vọng rằng một ngày nào đó người Terran và người Methuselah sẽ đạt được sự chung sống hòa bình. Trong số đơn vị AX có linh mục Abel Nightroad một người có vẻ mất phương hướng nhưng tốt bụng, là một kẻ giết ma cà rồng dũng mãnh trên chiến trường. Tham gia đơn vị với tư cách là đối tác của anh ấy là đặc vụ Chị Esther Blanchett, một nữ tu trẻ dũng cảm và dịu dàng gặp rắc rối với một quá khứ bi thảm. Khi cả hai ngày càng thân thiết hơn, họ bắt đầu phát hiện ra dấu hiệu của những âm mưu thâm độc và những thế lực đen tối hoạt động trong bóng tối. Nhưng con đường họ đi đầy bất hạnh có thể buộc họ phải đối mặt với những ký ức đang dày vò trái tim họ.