Một trăm năm trước, đã có một cuộc đại chiến giữa nhân loại và thú nhân. Sau khi chiến tranh kết thúc, một truyền thống hàng năm được đề xuất là một nữ vật hiến tế sẽ được lấy từ con người để bị Vua của các loài thú ăn thịt. Truyền thống này vẫn tiếp tục khi vật hiến tế thứ 99, Sariphi, 15 tuổi, được đưa từ ngôi làng của cô ấy đến vương quốc Ozmargo, một vương quốc đầy chướng khí nơi quái vật sinh sống và con người bị cấm xâm nhập. Nhưng Sariphi không giống như những cuộc tế lễ trước. Sự lạc quan và không sợ hãi của cô đối với những con thú và số phận của cô khiến vị vua đáng sợ khác phải ngạc nhiên. Bị hấp dẫn bởi công chúa hy sinh và lịch sử của cô ấy, anh ta cho phép cô ấy tự do đi lang thang khắp vương quốc cho đến đêm khải huyền bất chấp sự phẫn nộ có thể xảy ra. Sariphi và Nhà vua ít biết rằng khoảng thời gian ngắn ngủi họ ở bên nhau đã dần tạo tiền đề cho một điều gì đó khác biệt ngoài sức tưởng tượng đối với tương lai của Ozmargo.