Máu đen và Máu đỏ, ma cà rồng và con người. Bất chấp sự khác biệt của họ, hai chủng tộc này đã từng chiến đấu cùng nhau trong một cuộc thập tự chinh chống lại một kẻ thù đáng gờm. Một thập kỷ sau, anh hùng chiến tranh ma cà rồng Jirou Mochizuki, được biết đến với biệt danh "Silver Blade", đi cùng em trai Kotarou đến Đặc khu - nơi trú ẩn an toàn nơi ma cà rồng và con người chung sống hòa thuận. Tuy nhiên, cuộc hành trình của họ bất ngờ phải đối mặt với nguy hiểm khi một cuộc xung đột nổ ra giữa những người di cư ma cà rồng và lực lượng con người từ Đặc khu. Với sự trỗi dậy của một âm mưu đang phát triển từ kẻ thù cũ, Jirou sẽ cần đến sự giúp đỡ của đồng minh mới, Mimiko "Compromiser" Katsuragi, cũng như sức mạnh từ huyết thống cổ xưa của anh ấy để bảo vệ những gì anh ấy trân trọng nhất.