Sau khi kết thúc chiến dịch liên minh quy mô lớn, toàn bộ Trung Quốc đang trong tình trạng phục hồi kinh tế. Kẻ thắng trận, nước Tần, cũng không khác. Ở đó, các đảng chính trị do Ying Zheng và Buwei Lü lãnh đạo tiếp tục xung đột nội tâm của họ. Đóng vai trò là vua trong trận chiến liên minh, Zheng được người dân tin tưởng — nhưng Lü còn lâu mới rời khỏi cuộc chiến. Trong 18 tháng nữa, anh ta dự định sẽ làm gián đoạn buổi lễ đón tuổi sắp tới của Zheng. Trong khi đó, một đội quân Triệu với số lượng 20.000 quân đã lên đường tiến về Tần. Trong triều đình, do thiếu tướng có khả năng ứng phó với mối đe dọa sắp đến, Lü ranh mãnh đề nghị Zheng nắm quyền chỉ huy. Tuy nhiên, Cheng Jiao, anh trai cùng cha khác mẹ của Zheng, lại tình nguyện thay thế. Khi họ ngày càng tin tưởng nhau trong trận chiến liên minh, Zheng giờ đã chấp nhận Jiao làm người thay thế mình. Tuy nhiên, quân Zhao rút lui chỉ nửa ngày sau khi đụng độ với quân của Jiao. Với những rắc rối đang diễn ra nhanh chóng trong bóng tối, cuộc đấu tranh nội bộ của Qin chỉ càng thêm phức tạp. Chỉ có hai người mà Zheng cảm thấy mình có thể dựa vào: Bi, một vị tướng chỉ huy 30.000 quân; và Xin, thủ lĩnh của lực lượng Fei Xin.