Succubi, giống như công chúa trẻ Astarotte "Lotte" Ygvar, yêu cầu hạt giống sự sống từ con người để tồn tại, bổ sung phép thuật của họ, và tiếp tục dòng dõi hoàng gia của vương quốc ma thuật. Điều này có nghĩa là succubi được yêu cầu để giữ một hậu cung đàn ông trong tầm tay. Trớ trêu thay, Lotte lại coi thường đàn ông, điều này sẽ khiến cuộc sống của cô gặp rủi ro khi cô trưởng thành. Để thuyết phục cô ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình, một trong những người hầu cận của cô ấy, Judith Snorrevik, đi đến thế giới loài người để tìm một người đàn ông mà Lotte có thể dung thứ. Judith trở lại với Naoya Touhara, 23 tuổi, một người cha đơn thân, người không may bỏ lại con gái mình, Asuha, ở lại cõi người. Là thành viên đầu tiên trong hậu cung của Lotte, Naoya nhanh chóng thích nghi với môi trường mới này, phục vụ công chúa để làm cho cô ấy hạnh phúc, thay vì xem cô ấy với mục đích tình dục. Thật không may, khi con gái của ông được phép đến thế giới phép thuật, mối quan hệ của Naoya nhanh chóng trở nên xấu đi với Lotte. Dù vậy, anh ấy vẫn nỗ lực để hàn gắn mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, điều đó sớm trở nên rõ ràng rằng sự hiện diện của Naoya trong thế giới phép thuật không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi anh phát triển mối quan hệ của mình với Lotte, số phận bắt đầu kéo các mối liên hệ ràng buộc anh và mọi người khác trong thế giới đầy mê hoặc này.